Как автоматизировали контроль 700 активных сделок в CRM

Главный вывод

Руководители перестали вручную перебирать всю воронку и работают только с отклонениями, где требуется решение человека.

18 → 4 часаручного контроля в неделю

−14 часовуправленческой нагрузки еженедельно

700 сделокпод регулярным контролем

каждые 2 часаавтоматическая проверка

12 правилединый стандарт контроля

≈60 часовэкономии в месяц

Исходная ситуация

Два руководителя вручную искали просроченные задачи, сделки без следующего шага, устаревшие статусы и карточки без активности, а затем отдельно запрашивали у менеджеров актуальные данные.

Что внедрили

Автоматическую проверку активных карточек по 12 правилам.
Telegram-запрос менеджеру, когда системе не хватает информации.
Выделение из ответа статуса, причины задержки, следующего шага и даты контакта.
Технический журнал всех проверок и изменений.

Как работает контроль

Большинство проверок выполняют обычные бизнес-правила.
Локальная AI-модель обрабатывает только свободные ответы сотрудников.
Неоднозначные ответы не записываются автоматически — система запрашивает уточнение.
Данные компании не передаются внешнему LLM-провайдеру.

Что видит руководитель

Количество проверенных сделок и найденных отклонений.
Что исправлено после запросов менеджерам.
Какие сделки требуют внимания руководителя.
Кто не ответил более 24 часов.

Результат

Ручная нагрузка сократилась с 18 до 4 часов в неделю.
Система регулярно проверяет 100% активных сделок.
Зависшие сделки выявляются раньше.
Руководители перестали тратить время на карточки без отклонений.

Что получил бизнес

Единые правила контроля, автоматический сбор актуальных статусов и около 60 часов управленческого времени в месяц без передачи CRM-данных внешнему провайдеру.